Finanzplanung
Bei einer umfassenden Finanzplanung werden alle Finanzbereiche wie Steuern, Vorsorge, Eigenheim, Erbrecht, Budget und Anlagen durchleuchtet und auf Ihre Bedürfnisse hin - wo nötig bzw. sinnvoll - Optimierungsvorschläge erarbeitet.
In einem Erstgespräch machen wir eine Auslegeordnung und besprechen Ihre Vorstellungen und Wünsche. Gleichzeitig kann aufgrund unserer Erfahrung der ungefähre Aufwand abgeschätzt werden, wodurch Sie die Grundlage für den Entscheid haben, ob Sie die Finanzplanung ausführen lassen möchten.
Anschliessend bereiten wir die Daten auf. Im Rahmen eines zweiten Besprechungstermins erläutern wir Ihnen das Konzept. Gegebenenfalls ergeben sich aus diesem Gespräch noch Anpassungen und allenfalls ein drittes Gespräch.
Der nächste Schritt wäre dann die Umsetzung der Massnahmen. Hierbei sind Sie frei, ob Sie diese alleine umsetzen möchten, oder ob wir Sie unterstützen und begleiten sollen.
Der Nutzen einer umfassenden Finanzplanung ist zum einen finanzieller und somit messbarer Natur (zum Beispiel in Form von Steuerersparnissen), zum anderen besteht der Nutzen auch in anderen Faktoren, wie zum Beispiel Sicherheit, Klarheit, Übersicht.
Bei einer umfassenden Finanzplanung werden alle Finanzbereiche wie Steuern, Vorsorge, Eigenheim, Erbrecht, Budget und Anlagen durchleuchtet und auf Ihre Bedürfnisse hin - wo nötig bzw. sinnvoll - Optimierungsvorschläge erarbeitet.
In einem Erstgespräch machen wir eine Auslegeordnung und besprechen Ihre Vorstellungen und Wünsche. Gleichzeitig kann aufgrund unserer Erfahrung der ungefähre Aufwand abgeschätzt werden, wodurch Sie die Grundlage für den Entscheid haben, ob Sie die Finanzplanung ausführen lassen möchten.
Anschliessend bereiten wir die Daten auf. Im Rahmen eines zweiten Besprechungstermins erläutern wir Ihnen das Konzept. Gegebenenfalls ergeben sich aus diesem Gespräch noch Anpassungen und allenfalls ein drittes Gespräch.
Der nächste Schritt wäre dann die Umsetzung der Massnahmen. Hierbei sind Sie frei, ob Sie diese alleine umsetzen möchten, oder ob wir Sie unterstützen und begleiten sollen.
Der Nutzen einer umfassenden Finanzplanung ist zum einen finanzieller und somit messbarer Natur (zum Beispiel in Form von Steuerersparnissen), zum anderen besteht der Nutzen auch in anderen Faktoren, wie zum Beispiel Sicherheit, Klarheit, Übersicht.